Gestion de portefeuille sur mesure
Allocation d’actifs diversifiée, sélection rigoureuse des supports et rééquilibrage actif selon votre profil de risque et votre horizon.
Gestion privée · vision long terme
Faire grandir le patrimoine.
Préserver le cap.
Evolis Capital accompagne investisseurs privés, family offices et entreprises dans la construction, l’optimisation et le suivi de portefeuilles financiers sur mesure.
ApprochePersonnalisée
SuiviReporting mensuel
HorizonLong terme
01 — Notre rôle
Une architecture patrimoniale conçue autour de vos objectifs.
Dans un environnement de marchés en constante évolution, chaque décision doit relier performance, maîtrise du risque et cohérence patrimoniale. Notre équipe combine analyse fondamentale, diversification stratégique et suivi régulier pour construire des solutions durables.
02 — Expertises
Quatre mandats.
Une vision d’ensemble.
Mandat privé
Conseil stratégique en investissement
Analyses argumentées sur les actions, obligations, fonds diversifiés et produits structurés pour décider en connaissance de cause.
Ingénierie patrimoniale
Assurance-vie, enveloppes fiscales, structuration juridique et préparation de la transmission dans une approche coordonnée.
Gestion institutionnelle & trésorerie
Mandats adaptés aux contraintes de liquidité des entreprises et investisseurs institutionnels, avec priorité à la sécurité et à la disponibilité.
03 — Méthode
La discipline avant le bruit.
Chaque portefeuille suit une méthode lisible. Nous privilégions les décisions documentées, la diversification et un dialogue régulier plutôt que les effets de mode.
- 01ComprendreSituation, horizon, risque et objectifs.
- 02ConstruireAllocation et sélection des supports.
- 03ArbitrerSuivi des marchés et rééquilibrage actif.
- 04ExpliquerReporting transparent, décisions en langage clair.
04 — Engagements
Exigence institutionnelle.
Relation de proximité.
Expérience des cycles
Plus de quinze ans d’expérience cumulée permettent d’aborder les phases de croissance comme les périodes d’incertitude avec discernement.
Conseiller dédié
Une relation suivie, un nombre de clients volontairement limité et des réponses rapides aux questions qui comptent.
Transparence totale
Performances, frais et évolution de l’allocation sont détaillés régulièrement, sans jargon inutile.
05 — La relation
« Leur approche équilibrée m’a permis de développer mon patrimoine tout en dormant tranquille, même pendant les phases de volatilité des marchés. »
Philippe MarchandChef d’entreprise
06 — Perspectives
Décoder les marchés.
Éclairer les décisions.
Construisons votre trajectoire patrimoniale.